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信息安全:研究体系(220页)

2020-08-11 15:08

我们认为,1)计算场景的变化:从终端计算到云计算/AI计算/边缘计算等等,2)客户结构的变化,从传统的党政军和大企业客户,到行业中小客户的延伸;将带来信息安全产品形态的变化。由此将带来一连串的变化,信息安全产品形态的变化,将带来商业模式的变化,订阅的模式的经常性收入占比越来越高,由此,估值体系也将发生变化。


“计算场景”变化=>“产品形态”变化=>“商业模式” 变化 =>“估值体系” 变化


需要说明的是,这种估值体系的变化,并不是对所有的信息安全公司都适用,这一点我们可以从美股的信息安全公司看出来(参考文中内容)。需要满足我们上面所提到的这一整个链条的变化,当然最终还是要看在商业模式的变化过程中,公司的成长性(收入增速)有没有提升。






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